Юный Изенхарт растёт при замковой страже у Лаурина. Вместе со своим другом Конрадом он получает все привилегии дворянства. Но происходит жестокое убийство: Анну Изенхарт, его большую любовь, зверски убивают — в её груди зияет пустота, вместо сердца — дыра. Изенхарт клянётся выйти на след убийцы. Став свидетелем ещё одного убийства с тем же почерком, он знакомится с Хеннингом и его приёмным отцом, Гюнтером Медиком. Изенхарта восхищает Хеннинг, который во многом кажется ему похожим: образованный, любознательный, первопроходец своего времени! Вместе они отправляются на охоту за убийцей и сталкиваются с непостижимым: убийца — гений, и он совсем рядом…