Кацухико Хайно учится в старшей школе тихого приморского городка. Он встречается с Араи Рэйко, но их отношения остаются неопределенными. В школе появляется новая учительница, Изава Манабу, которая снимает жилье у семьи Хайно. Между ними быстро завязываетя дружба, и Изава начинает строить планы, как сблизить Хайно и Рэйко.
